钱多到不知道该怎么花?英伟达变身投资怪咖
划重点
1.手握大笔现金的英伟达今年已经进行了20多笔投资,而专业风投机构老虎今年也才完成了大约30笔交易。
2.英伟达的投资范围很广,投资对象包括其客户、合作伙伴以及收购目标,以便为公司寻找持续增长动力。
3.英伟达也在大力投资有前途的AI创企,比如Databricks、Enfabrica、Cohere和Adept以及Hugging Face等。
作为全球最大的芯片公司之一,英伟达主要从事图形处理器(GPU)和人工智能(AI)芯片的设计、制造及销售。但随着市值突破1万亿美元,手中现金储备不断增加,英伟达开始将目光对准了投资领域。
统计显示,英伟达今年已经完成了20多笔投资交易。相比之下,知名专业风投机构老虎全球管理公司(Tiger Global Management)今年也才完成了大约30笔投资初创企业的交易。
在2020年金融科技空前繁荣的时期,支持全球主流跨境电商平台的Stripe也曾掀起投资狂潮。但在经历了一个繁荣与萧条的周期后,Stripe在风险投资交易方面后退了一大步,今年只进行了三笔投资,因为经济低迷对更广泛的金融科技领域造成重创。
如今,一家拥有数十年历史的芯片制造商取代了Stripe的位置,其人工智能芯片的销量创下了纪录。英伟达第二季度的收入达到135亿美元,是去年同期的两倍,该公司预计第三季度收入将增长170%。简而言之,英伟达手头的钱多得不知道该怎么花!
作为未雨绸缪之举,这家芯片巨头试图在失去增长动力之前,投资于每一个可能的客户、合作伙伴和收购目标。或者用一位科技投资者的话说,“任何闻起来像人工智能的东西”。英伟达预测,其芯片供应最终将与需求平衡,该公司的爆炸式增长也将放缓。
与此同时,英伟达还投资了多家看起来很有前途的人工智能公司。上周四,软件初创公司Databricks宣布获得5亿美元融资,估值达430亿美元,英伟达也参与其中。
英伟达首席执行官黄仁勋表示:“Databricks正在利用英伟达的技术推进令人难以置信的工作,以加快数据处理和生成式人工智能模型。”他补充说,企业数据是生成式人工智能的“金矿”。
上周,英伟达还参与了由Atreides Management牵头的、对网络芯片初创公司Enfabrica的1.25亿美元投资。
英伟达最近投资的其他公司包括OpenAI的竞争对手Cohere和Adept,以及开发人工智能软件开源工具的Hugging Face。
这些交易帮助英伟达赢得了领先人工智能公司的忠诚,而且,由于这些公司中的大多数都是英伟达的客户,该公司将赚回资本。批评人士称,像英伟达这样的公司从这些初创公司获得收入的方式是“往返交易(洗钱的一种方式)”。
然而,初创公司似乎对此并不介意。毕竟,他们需要现金,更重要的是,他们需要芯片。获得英伟达投资还有其他好处:英伟达带来的光环效应可以帮助他们吸引其他投资者的兴趣,因为人工智能领域的每个人都希望与英伟达友好共处。
除了聊天机器人公司Inflection AI之外,英伟达通常不会主导投资交易,因此它并不与传统投资者竞争。风险投资者可能会意识到,英伟达的猛烈攻势似乎只是暂时的,将会随着投资者对生成式人工智能的兴趣逐渐消退而停止。
在此之前,一大批资金充裕的初创公司可能会加入到企业风投的游戏中。此前,Stripe、Coinbase、Slack和FTX也曾以私人公司的身份成为风投投资者。当然,其中有些努力最终以彻底失败告终。FTX Ventures花了超过10亿美元投资初创公司,现在这些股份被列入交易所破产遗产的一部分。
Touchdown Ventures致力于帮助企业建立风险投资部门,该公司联合创始人斯科特·莱内特(Scott Lenet)表示,他预计明年会有几家人工智能初创公司宣布企业风险投资项目。他希望这一次与过去有所不同。
莱内特解释称:“区块链初创公司在没有适当监管或最佳商业模式的情况下推出CVC基金,可称为前车之鉴。无论是从战略层面还是其他方面来说,投资仍然是一门学科,需要遵守流程并受到监督。”
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