砸2200亿硬刚美国!才7岁的民族企业差点快赢了(组图)
如今的手机厂商,缺乏突破性创新,只能在其他地方卷。最新发布的iPhone 15系列和华为Mate 60系列,都提供了1TB版本。
最近有消息称,三星明年的超大杯旗舰Galaxy S24 Ultra,很可能有2TB版本,越来越丧心病狂了。
不光是高端机,不少2000价位的手机也都配置了1TB存储,价格低至2199元。
1TB手机满天飞,加量不加价的背后,多亏了存储企业的大乱斗。
三年前,外国厂商卖的1TB固态硬盘,要价近2000元。
今年,1TB固态硬盘最便宜的时候只需要200多元,价格直逼机械硬盘。
导致价格血崩的原因,除了行业周期的影响外,更因为一些国产卷王的崛起,比如长江存储。
这家2016年才成立的存储芯片制造商,仅用6年就在技术上超越了垄断几十年的三星、美光等外国同行。
长江存储的光速崛起,还引起了美国的注意。
去年,苹果有意将长江存储纳入供应链,结果迫于舆论压力,只好作罢。去年底,美国更是不装了,正式制裁长江存储,将其纳入了“实体清单”。
有美国政府“认证”,长江存储的水平可见一斑了。
长江存储的成立和逆袭,其中有不少辛酸泪。
中国是存储芯片消费的第一大国。2021年,我国存储芯片的市场规模达到5494亿元,占全球存储芯片市场份额超过55%。
众多存储产品里,最重要的自然是内存和闪存。
长江存储旗下直属品牌“致态”
然而直到2017年,中国自主生产的内存、闪存数量仍然是0,得看他人脸色。例如在闪存市场,三星、海力士、西部数据、美光等美日韩厂商的市占率合计超过95%。
不被卡脖子的重要性,不用多说了。
所以在各方的支持下,长江存储在武汉横空出世,开启正式冲锋。
冲锋之前和冲锋途中,各方为长江存储准备了充足的弹药。
长江存储初期投资高达240亿美元;
光刻机、蚀刻机等重要设备一应俱全,买首台光刻机就花了7200万美元;
请来“台湾存储教父”高启全,担任长江存储执行董事及代行董事长。
“台湾存储教父”高启全
哪怕2020年初,武汉全市被迫按下暂停键,长江存储依旧保持正常的生产节奏,大楼里照常灯火通明。
然而进军半导体,注定没有坦途。
曾经的惨痛例子还历历在目:投资总额高达1280亿元的武汉弘芯,一颗芯片都没生产出来就迅速烂尾,最后连光刻机都抵押了;当初号称投资30亿美元的芯片项目南京德科码,最后沦为欠薪、欠款、欠税的“三欠公司”。
长江存储在初期,看起来同样希望渺茫。
2013年,三星生产出了全球第一块3D闪存。相比过去的2D闪存,3D闪存比拼的是堆叠层数。
简单来说,堆叠层数越高,存储芯片的容量和性能就越好。
2017年,刚成立一年的长江存储就设计制造了中国首款3D闪存,突破了32层,但毕竟起步晚了4年多,同时期的三星已经突破了64层堆叠技术,所以长江存储的产品没有什么优势。
后续发展依旧让人绝望,长江存储突破64层,三星又突破了128层……差距始终难以抹平。
无奈之下,长江存储做了一个破釜沉舟的决定。
它直接跳过了常规的96层堆叠技术,直接攻坚更难的128层,不成功便成仁。
结果不难猜到,长江存储成功了!
2020年,长江存储终于在存储市场迈出了一小步,拿下超1%的市场份额。
为了这个突破性的1%,根据其官网介绍,长江存储总投资额2200亿元,专利申请数超8000项,投入逾6000位工程师。
长江存储崛起后,比起像民族之光这样的称号,更为人熟知的外号是:国际消防大使。
过去,作为全球顶尖的存储厂商,三星、海力士、西部数据、美光等美日韩厂商几乎每年都会出现“低级失误”。
比如2019年,日本存储企业铠侠的工厂发生停电事故,部分工厂居然停工了一个多月;2020年3月,三星的一家工厂不光电闸有问题,消防设施也成了摆设,放任大火冲天。
巧合的是,每次事故后,存储芯片就会涨价。
更巧的是,在中国的存储技术突破之后,这两年它们的工厂突然原地升级,再没有大事故发生。
长江存储能远隔万里,灭火灾于无形,的确强悍。
强悍的关键在于长江存储的一项核心技术,叫做Xtacking。
2018年,长江存储在全球顶级闪存峰会“Flash Memory Summit”上发布了该技术,刚出道就一举斩获了大会最高荣誉“最具创新初创闪存企业”奖项。
按照长江存储的说法,在Xtacking的帮助下,不光产品性能会提升,还可以将开发时间缩短至少3个月,将生产周期缩短20%,让研发成本和研发周期都大幅度降低。
凭借此技术,2022年,长江存储成为世界上第一个可以量产232层NAND闪存堆叠的公司。
仅用6年,长江存储实现了技术超车。
对此,全球著名的半导体行业观察机构TechInsights曾说:“如果以过往为参照,长江存储将在2030年之前无可争议地成为全球NAND闪存技术领导者。”
但是即便如此,2022年长江存储的市场份额也只涨到了4.8%。
老牌巨头们的花式反击,狠狠包围了长江存储。
比如屡试不爽的绝招:价格战。
这时它们的工厂不仅不着火了,还能加大马力生产,最后凭借自己市场规模大的优势,让价格一降再降。
比起价格战,更狠的是盘外招。
2022年,有消息称苹果看中了长江存储芯片,商讨供货意向。消息一出,美国国内炸锅了。
美国一个民间组织发布了一份报告,写道“芯片卖国:苹果为什么要与长江存储合作”,最后苹果知难而退。
还有媒体爆料,美国的存储芯片公司美光甚至花费近千万美元,用于游说政府来打压中国存储芯片。不少人猜测,因为中国是美光的第一大市场,美光害怕中国存储崛起,影响其业绩。
到了2022年底,美国更是直接将长江存储列入“实体清单”。
不仅禁止向长江存储出售各种高端半导体加工设备,还把长江存储里一些调试、维修设备的驻厂美国工程师也撤走。
这样一来,长江存储一方面很难扩大生产,另一方面技术迭代被迫放缓,崛起势头被无情打断。
被下黑手后,原本风光无限的长江存储,顿时陷入极大困境。
今年1月,长江存储甚至传出集中裁员的消息。
今年6月底,在一次行业的重要会议上,长江存储CEO陈南翔呼吁:请建设诚信和公平原则,假设长江存储依法合规买的设备拿不到或是无法使用,可以设一个时间内,把设备在新的条件下回购,这样才公平。
可惜的是,他所呼吁的市场公平和自由,太难实现。
上世纪80年代,日本半导体企业如日中天,结果日本在1986年被迫和美国签订了《美日半导体协议》,从此一蹶不振,市场份额被美韩企业几乎瓜分殆尽。
如今的情况依旧没有根本改变。
纽约时报去年有一篇报道,叫做《“这是一种战争行为”:解码美国对华芯片封锁行动》,从标题就能感受到美国为何对中国半导体行业如此“关照”。
他们的市场自由程度,一直是取决于他们还占有多大优势。
当长江存储动摇了他们的绝对优势,被各种不公正对待也就不足为奇了。
长江存储的未来,势必无比艰难。
一方面,趁着长江存储深陷泥潭,老牌巨头们又完成了技术升级。
另一方面,前长江存储执行董事及代行董事长高启全,此前在接受中国证券报专访时表示,做半导体产品,是比谁有多少钱,有多少人,能做多少研发实验,能做得多快,这些才是最重要的。为此,至少要有100亿美元的年收入,做到20%的市占率,“台湾有三、四个工厂因为做不到20%现在全部关掉了。”
20%的市占率,对于现在的长江存储仿佛遥不可及。
但是也不用太过悲观,长江存储的未来并非暗无天日。
比如虽然中国半导体行业在先进制程上不占优势,但好在存储芯片也不需要太先进的制程,一些设备通过国产替代,也能确保基本的生产。
还有,长江存储的核心技术Xtacking,还是能让它在设计、生产和成本控制上维持优势。
最后更关键的是,长江存储从来不是孤军奋战。
在长江存储过往的一次次技术攻坚中,就充斥着大量来自中科院的工程师。
今年上半年,长江存储又迎来数名重量级新股东,注册资本从562.7亿元人民币大增至约1052.7亿元。长江存储二期项目也在启动,规划产能达到30万片/月,如果能实现,会大幅缩小和巨头的差距。
长江存储国家存储器基地项目(一期)
长江存储以及其他相关企业的出现和崛起,背后有无数殷切的目光。
再难也要顶上,因为谁都知道这不仅仅事关一家企业的兴衰。
在一场没有硝烟、没有尽头的战争里,永不松懈才能保留绝杀的希望。
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