股神栽跟头:巴菲特投Paytm 5年 投资损失超40%(组图)
在中国投资比亚迪大赚特赚的股神巴菲特,在印度市场也栽了跟头。
伯克希尔哈撒韦公司周五出售了印度支付公司Paytm母公司 One97 Communications 的股份,五年多前的投资损失约40%。
据介绍,2018年,伯克希尔哈撒韦公司向Paytm投资了约 2.6 亿美元,以约100亿美元的估值收购了这家金融服务初创公司3%的股份。
据印度当地证券交易所披露,沃伦·巴菲特公司于2021年出售了Paytm 价值3600万美元的股份并获利,并于周五以1.216亿美元的价格出售了剩余股份。
伯克希尔哈撒韦公司对Paytm 约2.6亿美元的投资获得了1.57 亿美元的回报。
Paytm是伯克希尔哈撒韦公司在印度的第一笔直接投资。如果算上这两年的加息,及资金成本,克希尔哈撒韦公司在Paytm上的投资损失就更大。
2021年11月,号称印度版支付宝的Paytm在印度本土上市,成印度当时规模最大的IPO。上市当天,Paytm创始人、CEO Vijay Shekhar Sharma带着他的妈妈和儿子一起敲响上市钟。
Paytm发行价为2150卢比(约29美元),募资约25亿美元。以发行价计算,Paytm市值约200亿美元。
Paytm的基石投资者包括投资方包括Blackrock、GIC、Canada Pension Plan、CPPIB、Abu Dhabi Investment Authority、University of Cambridge、University of Texas等。
Paytm上市过程中,现有股东软银和伯克希尔哈撒韦等出售价值1000亿卢比的股票。不过,Paytm开盘即震荡,一路跌到1628卢比,较发行价下跌了25%,市值约149亿美元。
截至目前,Paytm股价为10.73美元,较当初的发行价下跌63%,可以说,如果Paytm上市时的那批股东不减持,现在都可能已经被深度套牢。
蚂蚁集团曾是大股东
Paytm与蚂蚁集团结缘非常早,源于2014年10月的一场会面。
当时,Paytm母公司One97的股东觉得Paytm与支付宝的商业模式很像,就发邮件给马云,引荐Paytm创始人维杰· 谢卡尔·夏尔马来杭州聊聊。
2014年10月,维杰· 谢卡尔·夏尔马来到杭州,面对马云、彭蕾、井贤栋谈到公司情况,聊印度投资环境和创业愿景,并表示要做印度最大的移动支付平台。马云看中了印度人口红利和不亚于中国的巨大电子支付市场。
蚂蚁集团随后多次投资了Paytm。
2015年1月底,Paytm拿到蚂蚁集团的投资,2015年9月,阿里及蚂蚁集团对印度移动资讯公司One97(Paytm母公司)投资6.8亿美元。2017年3月,阿里巴巴领投Paytm旗下新电子商务部门的2亿美元融资。
2019年底,Paytm完成E轮10亿美元融资,蚂蚁集团、软银中国跟投,这是蚂蚁集团第四次参与Paytm融资。
此后,蚂蚁集团从系统结构改造,到风控体系搭建,再到数据处理能力,全方位帮助Paytm提升平台能力。蚂蚁集团是Paytm最大股东。
IPO前,蚂蚁集团旗下Antfin (Netherlands) Holding B.V.持股为29.6%,SVF India Holdings (Cayman) Limited持股为18.3%,SAIF III Mauritius Company Limited持股为12.1%,Mr. Vijay Shekhar Sharma持股为9.6%;
阿里旗下Alibaba.Com Singapore E-Commerce Private Limited持股为7.2%,SAIF Partners India IV Limited持股为5.1%,VSS Holding Trust持股为5%,BH International Holdings持股为2.8%,SVF Panther (Cayman) Limited持股为1.3%。
不过,Paytm上市前夕,Paytm母公司的四名华人董事——蚂蚁集团董事长兼首席执行官井贤栋退出Paytm董事会。
阿里与蚂蚁集团很“受伤”
2023年1月13日,阿里巴巴以536.95卢比(6.5美元)价格,出售Paytm 3.1%股票,交易金额1.25亿美元。
2023年2月10日,阿里巴巴通过大宗交易方式,以642.74卢比(7.78美元)每股,总计137.8亿卢比(1.67亿美元)的价格,出售了其持有的印度数字支付公司Paytm剩余股份。
两次减持后,阿里已出售了Paytm的所有股份,共计6.26%,套现近3亿美元。阿里“清仓”Paytm的价格,约为其2021年上市时的三分之一。
2023年8月,蚂蚁集团也首次大幅减持Paytm,并将股份转换为一家荷兰公司的可转换债券,Paytm创始人兼CEO Vijay Shekhar Sharma与其达成协议 ,收购Antfin持有的Paytm10.3%的股份,价格约为45亿元。
上述交易完成后,Sharma在Paytm的持股比例增至19.42%,而蚂蚁集团的持股比例降低到13.5%,不再是Paytm的最大股东。
至此,蚂蚁集团将不再是Paytm的第一大股东,股份减少到13.5%;而Paytm创始人在Paytm的股份增加到19.42%。
2023年11月,软银集团也出售Paytm的价值2.15亿美元。
也就是说,阿里巴巴和蚂蚁集团也投资印度企业上也很“受伤”,在投资Paytm上,比巴菲特亏得更惨。在投资Paytm项目上,软银与巴菲特也属于难兄难弟。
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