恒大境外债重组遭变数 港股“恒大系”今日集体大跌(图)

“中国恒大跌超18%，恒大汽车跌超20%，恒大物业跌超12%。

9月25日，港股“恒大系”股票纷纷低开，中国恒大开盘跌超14%，恒大汽车跌超12%，恒大物业跌超7%。

截至发稿，中国恒大跌超18%，恒大汽车跌超20%，恒大物业跌超12%。



无法满足新票据发行资格，恒大境外债重组遭变数

9月24日晚，中国恒大在港交所发布发布境外债务重组内幕公告，内容有关公司拟议境外债务重组的条款。鉴于附属公司恒大地产集团正在被立案调查，集团目前的情况无法满足新票据的发行资格。



天眼查App显示，近日，恒大地产集团有限公司新增2条被执行人信息，执行标的合计3.89亿余元，涉及票据追索权纠纷等，执行法院为成都市青羊区人民法院、南宁市中级人民法院。风险信息显示，目前恒大地产集团有限公司存在590条被执行人信息，被执行总金额超559亿元，此外还存在多条限制消费令、失信被执行人（老赖）和终本案件信息。

债务重组会议被临时取消

中国恒大22日晚公告，本集团的销售情况不如本公司预期。基于本公司目前情况以及与其顾问及债权人协商，本公司认为有必要重新审视建议重组的条款以匹配本公司客观情况和债权人诉求。鉴于上述情况，原定于2023年9月25日（天基和景程）和2023年9月26日（本公司）有关建议重组的相关协议安排会议将不会举行。

若建议重组的条款有任何修改，公司将另行公告。公司未提及未来是否再度召开及时间。



为避免走到破产清算，恒大很早便启动了境外债务重组，并在今年3月发布拟议的境外债务重组公告。

按上述方案设想，针对本金规模共约191.49亿美元的境外债务，恒大将以发行新票据、债转股等组合方式完成债务重组。债权人既可以选择保留全部债权，也可以选择股权和债权组合。若较多债权人选择债转股，恒大将借此实现降杠杆，变相削债。

但是，初步方案流出后，正式的债权人会议却一再延期。如今，在债权人会议临近之日，恒大方面再主动表示暂不举行会议，原因是集团销售情况不如预期，要重新审视建议重组的条款，以匹配公司客观情况和债权人诉求。

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